Услуга будет интересна вам, если вы столкнулись с высокой трудоемкостью при сборе, анализе и обосновании бюджетов и их исполнении. Это может быть обусловлено недостаточной прозрачностью плановых и фактически данных, разнородностью подходов к бюджетированию в компаниях группы и быстрым развитием бизнеса.
Мы готовы помочь вам в автоматизации и цифровой трансформации процессов S&OP, бюджетирования, консолидации, формирования управленческой отчетности.
Мы предлагаем
Разработку, оптимизацию и формализацию методологии:
- разных уровней S&OP планирования и бюджетирования (оперативное, годовое, скользящее, среднесрочное) и их взаимосвязи;
- моделирования финансово-экономических показателей;
- калькуляции плановой себестоимости:
- сверки ВГО (правила сверки и урегулирования, протоколы, матрицы):
- бюджетной консолидации (элиминация ВГО, расчет НРП, корректировки, варианты консолидации);
- сбора управленческой отчетности;
- факторного анализа;
- консолидированной управленческой отчетности.
Результаты проекта
- Единая модель данных/план счетов – набор бюджетных справочников и классификаторов, необходимых для планирования и сбора факта
- Пакет альбомов форм и отчетности с описанием алгоритмов и правил заполнения
- Пакет шаблонов сбора фактически данных с указанием источников
- Excel-модели для планирования и формирования отчетности
- Методико-регламентирующие документы по планированию и бюджетированию (стандарты, методики, положения, регламенты)
- Формализованные бизнес, пользовательские и функциональные требования (реестры требований, технические задания)
Выгоды от внедрения
- Стандартизированные правила планирования и формирования отчетности с учетом особенностей бизнеса – создание основы для снижения трудоемкости и повышения скорости формирования планов и прогнозов
- Укрепление финансовой дисциплины, повышение персональной ответственности менеджеров за результаты бюджетного планирования
- Четкое понимание целей и задач по потенциальной автоматизации. Готовность к быстрому внедрению